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    Produtos estruturados

    Potencialize retornos ou proteja seu portfólio de forma inteligente.

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    • Produtos estruturados

    O que são produtos estruturados?

    São estratégias que combinam mais de um derivativo, com o objetivo de prover proteção (hedge), potencializar ganhos e obter alavancagem, criando cenários mais previsíveis para os investimentos. A combinação pode ser feita entre ações, opções, moedas, commodities ou outros ativos.

    Diariamente, a mesa de derivativos da Ágora elabora as melhores estratégias do mercado e as coloca à disposição dos investidores através da nossa assessoria.


    Vantagens de investir em produtos estruturados

    Potencialização do retorno: combinações de ativos para retornos adicionais ao portfólio, inclusive alavancagem.

    Proteção: limitação do potencial de perda, mitigando riscos como volatilidade do mercado, flutuações cambiais, entre outros.

    Personalização: operações customizadas para atendimento de necessidades e de objetivos específicos.

    QUANDO INVESTIR?

    Por sua versatilidade e customização, produtos estruturados podem ser utilizados em qualquer momento de mercado.

    COMO INVESTIR?

    Entre em contato com um dos nossos especialistas em investimentos da mesa de operações, pelo telefone 4004-8282.

    PARA QUEM SÃO INDICADOS?

    São uma solução acessível a todos os investidores, desde que aderentes ao seu perfil e ao seu portfólio.

    Tipos de operação

    PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DOS ATIVOS

    Existem diferentes operações para reduzir o risco da carteira, seja de forma parcial ou total, pagando pela proteção ou sem custos.

    TIPOS DE OPERAÇÃO

    PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DOS ATIVOS

      / Fence (Put Spread Collar): ação + estrutura de opções. Propicia proteção parcial na queda e participação limitada na alta do ativo; montagem com custo zero da estrutura de opções (flexível).

       

      / Fence Up&In: ação + estrutura de opções. Permite proteção parcial na queda do ativo e participação na alta até a barreira; atingindo-se a barreira, o ganho é limitado até o preço de exercício (Strike); montagem com custo zero da estrutura de opções (flexível e flexível com barreira).

       

      / Collar: ação + estrutura de opções. Permite proteção integral na queda e participação limitada na alta do ativo; montagem com custo zero da estrutura de opções (flexível).

       

      / Collar Up&In: ação + estrutura de opções. Propicia proteção integral na queda e participação na alta até a barreira; atingindo-se a barreira, o ganho é limitado até o preço de exercício (Strike); montagem com custo zero da estrutura de opções (flexível e flexível com barreira).

       

      Cada produto estruturado possui riscos específicos. Antes de investir, leia atentamente a lâmina do produto e consulte os riscos inerentes a cada uma das estruturas.

    ESTRATÉGIAS DE ALAVANCAGEM

    São estratégias em cenários com possibilidade de valorização moderada de um ativo, em que se deseja acelerar o ganho.

    TIPOS DE OPERAÇÃO

    ESTRATÉGIAS DE ALAVANCAGEM

      / Call Ratio (Double Up): ação + estrutura de opções. Possibilita ganho dobrado na alta da ação até um limitador de alta; montagem com custo zero da estrutura de opções (flexível).

       

      / Double Up KO: ação + estrutura de opções. Possibilita ganho dobrado na alta da ação até um limitador de alta; montagem com custo zero da estrutura de opções (flexível e flexível com barreira).

       

      / Double Up Hedge: ação + estrutura de opções. Possibilita ganho dobrado na alta da ação até um limitador de alta; na queda, tem proteção integral; montagem com custo zero da estrutura de opções (flexível e flexível com barreira).

       

      Cada produto estruturado possui riscos específicos. Antes de investir, leia atentamente a lâmina do produto e consulte os riscos inerentes a cada uma das estruturas.

    CENÁRIO DE LATERALIZAÇÃO

    Há diferentes operações para buscar ganhos neste cenário, sem custos com a estrutura de opções.

    TIPOS DE OPERAÇÃO

    CENÁRIO DE LATERALIZAÇÃO

      / Bullet (Forward Down&Out): ação + estrutura de opções. O investidor tem um cupom predeterminado, desde que o ativo não desvalorize até uma barreira de queda; montagem com custo zero da estrutura de opções (flexível com barreira).

       

      / Bullet Plus (Forward Down&Out + Call Up&Out): ação + estrutura de opções. O investidor tem um cupom predeterminado, desde que o ativo não desvalorize até uma barreira de queda; há possibilidade de ganho adicional na variação positiva do ativo; montagem com custo zero da estrutura de opções (flexível com barreira).

       

      / Golden Bullet (Forward Down&Out + Put Down&Out): ação + estrutura de opções. O investidor ganha um cupom predeterminado, desde que o ativo não desvalorize até uma barreira de queda; há possibilidade de ganho adicional na variação negativa do ativo; montagem com custo zero da estrutura de opções (flexível com barreira).

       

      Cada produto estruturado possui riscos específicos. Antes de investir, leia atentamente a lâmina do produto e consulte os riscos inerentes a cada uma das estruturas.

    ESTRATÉGIAS DIRECIONAIS

    São estratégias utilizadas para capturar o ganho em determinada direção de um ativo (alta ou queda).

    TIPOS DE OPERAÇÃO

    ESTRATÉGIAS DIRECIONAIS

      / Trava de alta (Call Spread): estrutura de opções. Permite participação na alta do ativo sem a compra do papel; o risco máximo é o desembolso do prêmio na entrada da operação; montagem com estrutura de opções flexíveis.

       

      / Nitro (Call Up&Out): estrutura de opções. Permite participação na alta do ativo sem a compra do papel até determinado limite; o risco máximo é o desembolso do prêmio na entrada da operação; montagem com estrutura de opções flexíveis com barreira.

       

      / Risk Reversal: estrutura de opções. Busca ganho na apreciação de um ativo, sem necessidade de compra do papel, mas assumindo-se o risco de perda na queda; montagem com estrutura de opções flexíveis.

       

      / Jump: estrutura de opções. Objetiva participação na alta do ativo, com certo nível de proteção, de maneira alavancada, sem desembolso de caixa; montagem com estrutura de opções flexíveis.

       

      / Seagull: estrutura de opções. Permite participação na valorização do ativo até determinado nível de preço, assumindo-se perdas abaixo de um ponto estabelecido; montagem com estrutura de opções flexíveis.

       

      / Seagull KI: estrutura de opções. Permite participação na valorização do ativo até determinado nível de preço, assumindo-se perdas abaixo de um ponto estabelecido; montagem com estrutura de opções flexíveis e flexíveis com barreira.

       

      Cada produto estruturado possui riscos específicos. Antes de investir, leia atentamente a lâmina do produto e consulte os riscos inerentes a cada uma das estruturas.

    ESTRATÉGIAS DE VOLATILIDADE

    São estratégias que se beneficiam da variação do preço de um ativo financeiro.

    TIPOS DE OPERAÇÃO

    ESTRATÉGIAS DE VOLATILIDADE

      / Condor: estrutura de opções. Objetiva ganho com o ativo fora de um intervalo de preço; montagem com estrutura de opções flexíveis.

       

      / Long Strangle: estrutura de opções. Objetiva ganho em movimentos intensos para um ativo, seja de alta ou de baixa, na aquisição de opções de compra e de venda de um ativo; montagem com estrutura de opções flexíveis.

       

      / Long Straddle: estrutura de opções. Objetiva ganho em movimentos intensos para um ativo, seja de alta ou de baixa, na aquisição de opções de compra e de venda de um ativo, de mesmo preço de exercício; montagem com estrutura de opções flexíveis.

       

      Cada produto estruturado possui riscos específicos. Antes de investir, leia atentamente a lâmina do produto e consulte os riscos inerentes a cada uma das estruturas.

    TERMOS DE MOEDA

    São contratos negociados em mercado de Balcão para proteção contra oscilações cambiais ou para participação ativa na variação de uma moeda. São utilizados como instrumento de hedge por importadores e exportadores.

    TIPOS DE OPERAÇÃO

    TERMOS DE MOEDA

      / NDF: Hedge cambial via contrato a termo de moedas, negociado em mercado de Balcão, cujo objetivo é fixar antecipadamente uma taxa de câmbio em data futura.

    JUROS

    São contratos negociados em mercado de Balcão, em que a rentabilidade de um indexador é trocada por outro. Assim, assume-se duas posições: comprada em um indexador e vendida em outro.

    TIPOS DE OPERAÇÃO

    JUROS

      / Swap: conversão de indexadores, negociados em mercado de Balcão, com o objetivo de trocar a rentabilidade de um indexador pela de outro, assumindo-se duas posições (comprada em um indexador e vendida em outro).

       

    Mais detalhes sobre este produto

    Os investidores utilizam os Produtos Estruturados com o objetivo de proteção para carteiras de ações, hedge para investimentos em outras moedas, e exposição a temas globais de investimento.

    A versatilidade dos Produtos Estruturados permite aos investidores maximizar os retornos da sua carteira e adequá-la à sua tolerância a perdas e objetivos de rentabilidade. São ainda importantes ferramentas no planejamento financeiro para famílias, que necessitam de soluções sofisticadas de investimento, de forma personalizada.
    Empresas no mundo inteiro de diferentes setores e tamanhos utilizam derivativos, normalmente para fins de proteção.

    As principais soluções de derivativos para empresas são NDF (Termo de Moeda) e Swaps. Através de NDF, empresas podem fazer um hedge perfeito para suas exposições cambiais. Swaps possibilitam às empresas adequar os indexadores dos seus passivos e ativos, em alguns casos, sem desembolso financeiro.
    Produtos estruturados possuem riscos específicos de acordo com a estrutura escolhida, por exemplo, capital principal garantido, perda limitada e perda ilimitada. Consulte os riscos de cada estrutura na lâmina do produto.

    Para mais informações, consulte nossa Mesa de Operações pelo telefone 4004-8282, opção 6.

    Invista agora

    A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para mais detalhes, consulte o documento Termos e Condições de Remuneração dos Distribuidores.

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